一、項目名稱(chēng)：上饒銀行綜合理財平臺6.0升級項目

二、采 購 人：上饒銀行股份有限公司

三、采購內容

在上饒銀行現有的綜合理財平臺6.0的基礎上，新增貴金屬代銷(xiāo)業(yè)務(wù)能力，并提供配套的保險代銷(xiāo)、理財代銷(xiāo)、貴金屬代銷(xiāo)的H5界面及配套的H5后端管理系統，同時(shí)相應的H5操作符合監管關(guān)于交易可回溯的要求。

具體功能如下：

（一）貴金屬代銷(xiāo)模塊

1、貴金屬產(chǎn)品信息設置；

2、貴金屬公司信息設置；

3、貴金屬公司賬號信息維護；

4、貴金屬規格信息管理、銷(xiāo)售參數管理、庫存管理、交易管理（包括貴金屬購買(mǎi)、撤單、主機對賬、劃款、報表統計）

5、每日金價(jià)的實(shí)時(shí)更新等。

（二）保險代銷(xiāo)、理財代銷(xiāo)、貴金屬代銷(xiāo)線(xiàn)上渠道展業(yè)的前端H5

1、保險代銷(xiāo)、理財代銷(xiāo)、貴金屬代銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)展所涉及到的信息展示、購買(mǎi)操作、贖回操作、訂單查詢(xún)、資產(chǎn)視圖等功能；

2、配置管理臺。實(shí)現產(chǎn)品信息錄入、產(chǎn)品特色信息配置、應用配置、廣告位配置等后端配置功能，滿(mǎn)足H5前端個(gè)性顯示的要求；

3、保險代銷(xiāo)、理財代銷(xiāo)前端H5需按照《理財公司理財產(chǎn)品銷(xiāo)售管理暫行辦法》和《關(guān)于規范互聯(lián)網(wǎng)保險銷(xiāo)售行為可回溯管理的通知(銀保監發(fā)〔2020〕26號)》要求，對理財交易行為與保險銷(xiāo)售業(yè)務(wù)進(jìn)行可回溯管理，并提供對應的后管功能。

（三）交易回溯系統

1、提供符合監管要求的交易回溯系統

2、回溯文件按照上饒銀行要求進(jìn)行存儲

四、采購方式：?jiǎn)我粊?lái)源

    五：控制價(jià)：預算不超過(guò)168萬(wàn)元。

六、單一來(lái)源采購理由

目前上饒銀行基金代銷(xiāo)、保險代銷(xiāo)、理財代銷(xiāo)均基于恒生綜合理財平臺 6.0建設，而恒生在該平臺具有完善的貴金屬代銷(xiāo)業(yè)務(wù)模塊，且針對財富產(chǎn)品業(yè)務(wù)，恒生提供了相應的H5前端服務(wù)及視頻回溯功能服務(wù)，可以進(jìn)行快速、高效的對接。同時(shí)，為了避免各業(yè)務(wù)系統煙囪式架構，并充分復用現有系統，避免不必要的信息交互和復雜的系統架構，擬直接向恒生電子采購綜合理財平臺6.0升級項目。

七、候選供應商：恒生電子股份有限公司

八、供應商地址：中國杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈

九、聯(lián)系人：

采購人：上饒銀行股份有限公司

聯(lián)系人：盛先生

聯(lián)系電話(huà)：0793-8218553  

如項目關(guān)系人對本項目采購方式有異議的，可以自本公示發(fā)出之日起五個(gè)工作日內，以書(shū)面或郵件形式向采購人或相關(guān)部門(mén)提出。

                                   上饒銀行股份有限公司

                                                  2023年10月12日